O Clovis, o urubu, é muito tagarela e divertido. Ele está deitado, descansando e dando muitas risadas. Seus grandes olhos observam o amigo Sebastião, otatu. O Sebastião é pequenino e muito esperto. Ele montou nas costas do Clovis para brincar de carona!

Os dois amigos gostam muito de passar a tarde juntos. Eles divertem-se tanto que até o sol, lá no alto, parece mais alegre. Que dupla mais travessa e contagiante!